About me

客戶理財順利、傳承成功是我們唯一的 KPI

請讓我帶領大家一起暢遊國際金融，玩的安全、開心、獲利

自1998年起即經常出入香港、紐約等國際金融中心進行實地參訪以及參加國際金融研討會，為客戶過濾風險，並尋找和檢視優質的金融工具和管道。

為何成立「金融導遊」？

我熱愛金融，畢生以做一位專業真誠的私人理財顧問為榮，喜歡結盟有誠信、熱情的專業人士，並以圓滿解決客戶的理財、節稅、退休和傳承等需求為志業，擁有30年以上的實務經驗和多張全方位的金融和不動產專業證照，包括國際認證理財規劃顧問CFP、投信投顧、信託、保險、代書、外匯、期貨...等。希望將一生所學與寶貴的經驗傳承給有緣人，像專業導遊般，用愉悅和期待的心情，帶大家暢遊國際金融，一起玩的安全、獲利、開心，讓年輕人的「財富自由」數字 up up up ，讓高資產人士的「世代傳富」計畫高枕無憂安安安。

關於我

我的專業領域是退休傳承規劃與全球資產配置，包括全球財金焦點資訊彙整、經濟局勢解讀以及投資策略擬定與利弊分析。我不時地提供投資人金融資訊與專業建言，協助客戶了解國際地緣政治和修正投資策略。同時我也經常接受公司團體或私人邀約擔任財金講座的主講人，分享財金焦點與財務規劃要領。

自 1990 年以來即從事私人理財顧問工作，擁有30 年以上的實務經驗，深深領悟到財務規劃能夠長期持續成功的四大要領為 : 專業、專注、信念與耐心。

我的定位

您一輩子的私人理財顧問
站在您的立場為您用心

30年實務經驗

7張全方位金融證照 (投信投顧、信託、代書、保險.....)
CFP 國際認證理財規劃顧問
真誠私人財稅顧問公司/負責人
大喜房屋公司/負責人
陳柏勳代書事務所/負責人
大發泰國證券資訊公司/經理
期貨公司/研究員

信念

「不確定」是股市唯一的確定。

月有陰晴圓缺，景氣有好有壞，股市會飆漲也會崩跌，任何人都無法長期精準地預測股市的高低轉折點以及黑天鵝何時降臨。但我始終堅信，投資美國價值股與趨勢成長龍頭股，並於景氣下行階段搭配適當的美國公債，長期下來必能帶來意想不到的豐碩財富，而你我所要做的，只是建立正確的理財觀念、持續投資並且耐心持有而已。

我的使命與目標

試問，天底下有甚麼行業可以每天一覺醒來，都有新鮮奇特的風景可以欣賞呢？答案只有一個，那就是國際金融市場。

拜今日金融科技與金融商品發展迅速，投資低成本高分散高透明度的ETF和全球趨勢產業龍頭的美股，變得彈指可得、輕而易舉，此乃全體投資人之福也；資產配置全球化是我一貫的主張，畢竟愛台灣是無須跟錢過不去的啊；人到了某個年齡，就會一再地聽到自己內心深處發出的一個聲音：「我這一生到底所為何來」？由於黑白分明、忌惡如仇的天性，經常看不慣金融市場上或誇大不實、或隱藏事實不告知客戶、或自己不想買卻強力推銷客戶買單的銷售行徑，因此過去不曾到金融機構上班；2018年豐成再生能源公司水刀裂解廢輪胎的研發任務完成後，我更心清意明、毫無懸念，深知前半生的種種經歷，原來是為了要引導我後半生去做我最鍾愛的事，並且要幫助很多的人，在理財和傳承的路上輕鬆好走啊！

這就是「金融導遊」誕生的由來，我要像導遊般，帶大家一起輕鬆愉快地探索這個美麗又驚奇連連的金融世界。老天選我做這件事，想必是看重我「真誠」二字始終如一吧，ha ha...........。